Disk 1

1. EAST SIDE BLUE (V. DI MODUGNO)
2. ZOLTAN (W. SJAW)
3. JURYS BITE (V. DI MODUGNO)
4. SIDRAN (V. DI MODUGNO)
5. TILT (J. BERGONZI)
6. SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE (S. ROMBERG)
7. THE MOONTRANE (W. SHAW)
8. CLEMMY (V. DI MODUGNO)
9. UNITY (V. DI MODUGNO)
10. THE INCREDIBLE TRUTH (F. MORGERA)