Disk 1

1. JAZZ CARNIVAL9:27
2. PARTIDO ALTO4:06
3. AVENIDA DAS MANGUEIRAS4:24
4. LIGHT AS A FEATHER 6:45
5. FLY OVER THE HORIZON = VôO SOBRE O HORIZONTE5:51
6. AMAZONIA0:42
7. YOUNG EMBRACE = UM AMBRAÇO DA MOCIDADE3:18
8. DONA OLIMPIA 2:41
9. THIS EXISTS = EXISTE ISTO4:31
10. MONTREUX3:40